Sayfa yükleniyor
Çözümler
Açık hesap bakiyeleri, vadesi gelen ve geciken faturalar ile müşteri bazlı risk bilgileri aynı ekranda toplanır. Tahsilat yönetiminin ilk adımı, alacağın bütününün görülebilmesidir.
Vadeli satış yapan işletmelerin çoğunda benzer bir tablo görülür: hangi müşterinin ne kadar borcu olduğu bir tablo dosyasında, faturalar ERP'de, hatırlatma kayıtları ise düzenli olarak takip edilmeyen ayrı bir yerde tutulur. Ay sonunda kimin ne kadar geciktiğinin çıkarılması günler alır.
Siftah, alacağı tek bir kayıt olarak ele alır. Müşteri kartı, fatura, vade, gecikme günü, yapılan görüşmeler ve tahsilat girişimleri aynı kayıt altında toplanır. Ekibiniz paneli açtığında o gün hangi müşterilere ulaşması gerektiğini, önceki görüşmede neyin konuşulduğunu ve hangi kanalın sonuç verdiğini tek ekranda görüntüler.
Neler yapabilirsiniz
Her müşteri için açık bakiye, vade dağılımı ve gecikme gün sayısı tek ekranda listelenir; kayıtlar filtrelenebilir, gruplanabilir ve dışa aktarılabilir.
Gelecek dönem tahsilatlarınız takvim üzerinde görüntülenir; nakit akışı planınız tahmine değil gerçek vade verisine dayanır.
Bir alacağın bir kısmı tahsil edildiğinde kalan bakiye açık kalır; fatura ancak tamamı tahsil edildiğinde kapatılır.
Alacaklar 0-30, 31-60, 61-90 ve 90+ gün kırılımında yaşlandırılır; müşteri bazlı risk limiti tanımlanır ve limit aşımlarında uyarı üretilir.
Vadeden üç gün önce e-posta, vade günü WhatsApp, yedi gün gecikmede IVR; kural bir kez tanımlanır ve senaryo sistem tarafından otomatik olarak uygulanır.
Tahsilat oranları kanal, temsilci, sektör ve dönem bazında raporlanır. Hangi yaklaşımın sonuç verdiği ölçülebilir hâle gelir.
Nasıl çalışır
Fatura kesildiği andan tahsilatın ERP'ye işlendiği ana kadar süreç kesintisiz olarak ilerler.
ERP'nizde kesilen fatura Siftah'a aktarılır; müşteri, tutar ve vade bilgileriyle birlikte alacak listesine eklenir.
Vade yaklaştıkça alacak listede önceliklendirilir ve tanımladığınız hatırlatma senaryosu devreye alınır.
Müşteriniz, ödeme linki üzerinden kendisine uygun yöntemi seçerek ödemesini tamamlar.
Tahsilat ERP'ye işlenir, fatura kapatılır ve mutabakat kaydı otomatik olarak oluşturulur.
Kapsam
SSS
Bu başlıkta en çok sorulanlar.
İki yöntem bulunur: ERP entegrasyonu kurulduğunda müşteri ve fatura verisi otomatik olarak aktarılır. Entegrasyon öncesinde ise Excel şablonu üzerinden toplu aktarım yapılabilir.
Evet. Müşteriniz tutarın bir kısmını ödeyebilir; kalan bakiye alacak listesinde açık kalır ve hatırlatma senaryosu kaldığı yerden devam eder. Fatura ancak tamamı tahsil edildiğinde kapatılır.
Evet. Hangi gecikme aralığında, hangi kanaldan ve hangi şablonla iletişime geçileceği kural olarak tanımlanır. Senaryo bir kez tanımlandıktan sonra sistem tarafından uygulanır; belirli müşteriler senaryo kapsamı dışında tutulabilir.
Müşteri portföyü temsilcilere dağıtılabilir; her temsilcinin sorumlu olduğu alacaklar ve tahsilat performansı ayrı ayrı raporlanır.
Kendi müşteri ve fatura verinizle nasıl göründüğünü 30 dakikalık bir demo görüşmesinde gösterelim.